Donnez une nouvelle direction à votre vie professionnelle
Et si vous deveniez conseiller en gestion de patrimoine ?
Vous accompagnez des particuliers, des familles et des entrepreneurs dans la construction de leur avenir financier, tout en développant votre propre activité.
Échange découverte · 45 min · Sans engagement
Construire une activité à votre image
Créer une activité à impact réel
Vous accompagnez des particuliers, des familles et des entrepreneurs sur des décisions qui changent leur trajectoire.
Gagner en liberté et en flexibilité
Vous organisez votre temps, vos méthodes et votre relation client selon vos propres convictions.
Développer une activité indépendante
Vous construisez un cabinet à votre image, avec un cadre professionnel structurant et exigeant.
Construire des revenus évolutifs
Vous bâtissez un portefeuille clients et un modèle de revenus qui se valorisent dans le temps.
Des profils variés, une même exigence
Cadre en reconversion
Vous cherchez un métier porteur de sens, après plusieurs années en entreprise.
Professionnel des chiffres
Banque, finance, comptabilité, audit. Vous souhaitez mettre votre expertise au service du conseil patrimonial.
Profil commercial ou relation client
Vous aimez la relation, l’écoute et le développement d’un portefeuille clients.
Entrepreneur en quête de sens
Vous souhaitez construire une activité indépendante, durable et alignée avec vos valeurs.
Un parcours structuré, étape par étape
Comprendre le métier
Un échange découverte pour comprendre le rôle de conseiller en gestion de patrimoine, ses exigences et ses opportunités.
Se former et obtenir les prérequis
Certifications, inscriptions réglementaires et formation continue pour exercer dans un cadre rigoureux.
S’installer avec méthode
Structurer votre activité, choisir vos outils et bâtir votre approche commerciale et patrimoniale.
Développer ses premiers clients
Construire votre portefeuille avec rigueur, méthode et accompagnement dans la durée.
Vos questions sur le métier de CGP
Faut-il un diplôme en finance pour devenir CGP ?
Non. La certification AMF et l’inscription à l’ORIAS constituent les principaux prérequis réglementaires. L’écoute, la rigueur et la curiosité pour les sujets financiers comptent souvent davantage que le parcours initial.
Combien de temps prend la reconversion ?
Il faut généralement compter entre trois et six mois pour se former, obtenir les certifications nécessaires et rejoindre un réseau. Cette durée varie selon votre expérience et le temps que vous pouvez consacrer au projet.
Peut-on vivre correctement de ce métier ?
Oui, à condition de construire progressivement un portefeuille clients solide. Les premières années demandent de l’investissement, mais le modèle fondé sur les commissions et, selon les missions, les honoraires offre un potentiel de revenus attractif dans la durée.
Qu’apporte l’accompagnement par rapport à une reconversion seul ?
Un cadre, des formations, des outils, des partenaires et l’accompagnement de professionnels expérimentés. Vous développez votre propre activité tout en étant soutenu sur les étapes clés de votre lancement.
Peut-on commencer en parallèle d’un emploi salarié ?
Oui, et cette transition progressive peut être pertinente. Il est possible de se former en parallèle, de préparer son activité puis d’envisager le passage à temps plein lorsque le projet devient suffisamment structuré, sous réserve de respecter son contrat de travail.
Prêt à franchir le pas ?
Échangeons sur votre projet et sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Échange découverte · 45 min · Sans engagement
Des profils complémentaires
Amrina Patrimoine réunit des profils complémentaires, animés par une même exigence : écouter, conseiller avec clarté et accompagner chaque projet dans la durée.
Richard Letellier
Fondateur d’Amrina Patrimoine, il accompagne particuliers, familles et dirigeants dans l’organisation et la structuration de leur patrimoine. Son approche allie exigence, vision de long terme et relation de confiance.
Kévin Tassery
Fondateur de Chrysalis Invest, il accompagne ses clients dans leurs réflexions patrimoniales et entrepreneuriales. Son approche s’appuie sur l’écoute, la compréhension des objectifs et la recherche de solutions adaptées.
Matthieu Laplante
Étudiant à l’IAE de Caen et alternant au Crédit Mutuel, il accompagne une clientèle de particuliers sur des sujets de banque, d’épargne, de financement et d’assurance. Son approche repose sur l’écoute, le conseil et la relation de confiance.